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长城基金：拥挤交易降温，后续可关注三大方向_蜘蛛资讯网

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;　　福耀玻璃（03606）午前涨超3%，截至发稿，股价上涨3.11%，现报64.75港元，成交额1.15亿港元。　　长江证券研报指出，在26Q1全球汽车产销承压背景下，福耀玻璃Q1期间凭借高附加值玻璃占比提升及市占率持续提升，实现营业收入104.1亿元，同比增长5.1%，环比下降16.6%，收入增速表现持续超全球下游市场表现。26Q1海外天然气、电价、海运费等成本均有所上涨，公司凭借优秀的成本控

，而是资金开始重新评估估值与盈利兑现的匹配度。AI算力、光模块、半导体设备、PCB、液冷等方向仍有中期景气，但高位品种对边际利好的敏感度下降，对利率和风险偏好的敏感度上升。　　相对而言，银行、保险、公用事业等高股息资产表现更稳，体现出震荡市中资金对现金流充裕、低波动品种的需求。汽车、智能驾驶、机器人、工业软件、电力设备等方向则受到产业催化支撑，反映市场正在从单一AI硬件链扩散到“AI+制造”“算力

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发布时间：09:23:24